Adăugarea unei întâlniri noi
În unele cazuri, clienții pot programa o întâlnire prin telefon sau prin e-mail, de exemplu. Puteți adăuga aceste întâlniri în calendar, folosind Manager întâlniri.
- Deschideți Appointment Scheduler (Programatorul de întâlniri).
- Faceți clic pe Manage Scheduled Appointments (Administrare întâlniri programate).
- În Managerul de întâlniri, faceți clic pe New Appointment (Întâlnire nouă).
- Completați următoarele detalii ale întâlnirii:
- Stare: dacă puteți confirma această întâlnire, selectați Programată. În caz contrar, selectați Solicitată.
- Selectați Tip serviciu.
- Selectați Membru personal.
- Introduceți data ora.
- Completați următoarele detalii ale clientului:
- Nume client
- Adresa de e-mail
- Număr de telefon
- Note
- Faceți clic pe Add (Adăugare).
Editarea unei întâlniri existente
Puteți să editați întâlnirile dacă trebuie să schimbați detalii sau să le actualizați starea.
- Deschideți Appointment Scheduler (Programatorul de întâlniri).
- Faceți clic pe Manage Scheduled Appointments (Administrare întâlniri programate).
- Faceți clic pe întâlnirea pe care doriți să o modificați. Dacă vă aflați în modul listă, poziționați mouse-ul deasupra datei întâlnirii și faceți clic pe butonul Edit (Editare).
- Aplicați modificările și faceți clic pe Update (Actualizare).