Tilføjelse og redigering af aftaler

Tilføjelse af en ny aftale 

I nogle tilfælde kan dine kunder planlægge en aftale over telefonen eller via e-mail. Du kan føje disse aftaler til din kalender gennem Aftalemanageren.

1. Åbn din Aftaleplanlægger.
   
   
2. Klik på Administrer planlagte aftaler.
   
   
3. I Aftalemanageren skal du klikke på Ny aftale.
   
   
4. Udfyld følgende aftaleoplysninger:

• Status: Hvis du kan bekræfte denne aftale, skal du vælge Planlagt. Ellers skal du vælge Anmodet.
• Vælg servicetypen.
• Vælg personalemedlem.
• Indtast dato og klokkeslæt.

5. Udfyld følgende kundeoplysninger:

• Klientnavn
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• Noter

6. Klik på Tilføj.

Redigering af en eksisterende aftale

Du kan redigere dine aftaler, når du skal ændre oplysninger eller opdatere dens status.

1. Åbn din Aftaleplanlægger.
   
   
2. Klik på Administrer planlagte aftaler.
3. Klik på den aftale, som du vil redigere. Hvis du er i listetilstand, skal du holde markøren over aftaledatoen og klikke på knappen Rediger.
   
   
4. Anvend ændringer og klik på Opdater.